中國鋼材在東南亞市場地位正在下降

日前，英國鋼鐵顧問機構MEPS追蹤的數據顯示，去年，中國1/4的鋼鐵出口到東南亞，此規模較前年已經下降45%;2018年第一季度則減少了1/3。可以說，中國鋼材在東南亞市場的地位正在下降。

近年來，東南亞地區都是中國鋼材出口的主要地區。在中國鋼材出口前十名國家中，除了長期占據榜首的韓國外，越南、菲律賓、泰國、印度尼西亞、馬來西亞等東南亞國家均在此列，緬甸、新加坡等也排名靠前。同時，我國鋼鐵行業的戰略布局也在這方面有所考慮，例如，寶武集團湛江項目、敬業鋼鐵570萬噸鋼鐵產能轉移項目、勝寶鋼鐵新一代鋼鐵加工基地項目等在這方面均有考慮。

東南亞市場的體量是巨大的。據世界鋼鐵協會統計數據顯示，2017年，泰國凈進口鋼材1260萬噸，越南凈進口鋼材1230萬噸，印度尼西亞凈進口鋼材870萬噸，菲律賓凈進口鋼材730萬噸，馬來西亞凈進口鋼材600萬噸，以上東南亞5國2017年鋼材凈進口量達到4690萬噸。考慮到地緣和價格方面的優勢，中國鋼材曾是東南亞各國重要的需求補充。以越南為例，高峰時期，其70%以上鋼材進口來自中國。

但近幾年來，尤其是2017年起，中國鋼材出口東南亞市場的步伐就已經放緩。據統計，2017年，我國向東盟、韓國和中東地區共出口鋼材4376.93萬噸，同比減少2532.37萬噸，下降36.65%。其中，以韓國和東南亞市場下降的尤其明顯。2017年我國向韓國、越南、菲律賓、泰國和印度尼西亞共出口鋼材2912.63萬噸，同比減少1543.05萬噸，下降34.63%。

此外，東南亞市場區域產能釋放提速，市場供需發生微妙變化，對于鋼材進口的需求減小。例如，越南臺塑河靜鋼鐵廠2號高爐成功點火投產，標志著該廠兩座4350立方米高爐工程順利完成。該項目最終規劃產能為2185萬噸，一期工程產能為710萬噸。數據顯示，今年前4個月，越南累計出口鋼材190萬噸，出口額為14.1億美元，出口量與出口總值同比分別增長43.6%、61.7%，而出口增長最大的就是其他東盟國家。同時，日韓企業在東南亞各國產能布局深入，特別是一些建筑鋼材、板材項目投產，也降低了東南亞市場對中國鋼材的依賴程度。此外，印度、俄羅斯等國家對東南亞市場的鋼材出口量也在增加。據PTI(印度托拉斯新聞通訊社)報道，印度成品鋼的出口總量在2017~2018財年(2017年4月~2018年3月份)增加了16.7%，至962.1萬噸。其中除美國市場外，這些鋼材更多投放到東南亞市場，印度也取代日本成為全球第二大鋼材出口國。此后，中國和印度在東南亞市場上的碰撞將更加激烈。受此影響，中國鋼材出口到東南亞市場的份額或被逐漸壓縮。

綜合來看，未來，在東南亞市場上，中國鋼材“一家獨大”的局面將一去不復返。如果我國鋼鐵企業不及早適應市場變化，在日益升溫的貿易保護措施中就將越發被動。在東南亞，我國鋼企還保留著通暢的營銷渠道，我國鋼鐵產品也具有很大的競爭優勢，應加強宣傳，了解競爭對手的優勢，繼續鞏固東南亞市場。此外，我國鋼企可以考慮將初級產品加工成零部件出口。據筆者了解，唐山地區某型鋼生產企業，過去主要出口型鋼到東南亞各國，如今將型鋼就地加工，把叉車用配件銷售到當地的制造企業。其銷售量從過去的每個月幾千噸增加到現在的每月至少1萬噸，同時，效益也大幅提升。總之，采取更加靈活的出口策略，是中國鋼企渡過難關的必然選擇，對此我國鋼企須有充足的心理準備。