起重機市場結構趨于多元化 大噸位產品占比提升

工程起重機主要包括汽車起重機、輪胎起重機、隨車起重機、履帶式起重機等。它廣泛應用于交通、油田、礦山、港口、水電、軍工以及各種工程建設行業，是目前應用非常廣泛的起重運輸設備。

不同的工程起重機由于自身設計限制、價格等因素被應用于不同的場合。2007年以來，塔式、輪式以及汽車起重機在起重器械銷量中占據絕對優勢，但隨著行業周期低谷的到來，前三者銷量在2015年發生周期性銳減，與此同時，隨車、履帶和輪胎起重機銷量占比增加，2016年占比達到25%，起重機市場結構趨于多元化。多樣化的銷售結構有助于分散行業的周期性風險，讓行業未來的營收前景更加樂觀。

起重機市場銷量機構

資料來源：前瞻產業研究院整理

據前瞻產業研究院發布的《起重機制造行業市場需求預測與轉型升級分析報告》數據顯示，2010年以來，小噸位汽車起重機銷量占所有汽車起重機銷量比重逐漸降低，于2015年達到階段性底部69%，并始終保持在80%以下。大噸位汽車起重機在2017年實現了銷量觸底反彈，大于60噸的汽車起重機占總體汽車起重機銷量達到22%，大噸位起重機占比增加的趨勢強化了企業的盈利能力。

隨著國產起重機在百噸級別上的跨越，國內龍頭企業逐漸打破了大型汽車起重機行業被國外企業獨占鰲頭的局勢。自2015年起，國內60噸及以上的汽車起重機銷量顯著增加，2017年，我國龍頭企業60噸及以上汽車起重機銷量達到了2093臺，同比增長78%。作為行業中的重要組成部分，大噸位起重機為我國起重機行業的發展注入了長久驅動力。

60噸及以上汽車起重機銷量顯著增加

資料來源：前瞻產業研究院整理

隨車起重機需求穩步增長

在中國，汽車起重機一直是市場的主導產品，2011年以來，我國起重機行業歷經深度調整，汽車起重機銷量大幅下跌，2011-2014年，汽車起重機銷量由35248臺銳減至13963臺，大幅縮水60.39%，而與此同時，隨車起重機銷量卻實現了逆勢增長，銷量由9440臺上升至11042臺，逆市增長16.97%，為行業帶來全新增量。

前瞻產業研究院數據顯示，2016/2017年我國汽車起重機銷量分別為0.79/1.09萬臺，根據預測，2018-2022年中國隨車起重機銷量分別為1.09/1.31/1.53/1.75/1.98萬臺，4年GAGR16.09%。

中國隨車起重機銷量預測

資料來源：前瞻產業研究院整理

隨車起重機市場規模高速增長，預計2022年中國隨車市場規模達147億元。考慮到起重機向高噸位和高端化發展，認為起重機市場設備單價上升，市場規模增速應大于銷量增速。根據前瞻產業研究院預測，2022年我國隨車起重機市場規模達147億元，4年GAGR18.32%，大于其預測的銷量增速。