2016年全球高空作業(yè)機械市場現(xiàn)狀分析

高空作業(yè)機械是為滿足高處作業(yè)的需要而設(shè)計和生產(chǎn)的一類專用設(shè)備，它可以將作業(yè)人員、工具、材料等通過作業(yè)平臺舉升到指定位置進行各種安裝、維修操作，并為作業(yè)人員提供安全保障。

歐美市場發(fā)展成熟，高空作業(yè)平臺以租賃為主

由于經(jīng)濟總量大、人工成本高，加之生產(chǎn)安全方面法規(guī)和監(jiān)管制度完善，歐美地區(qū)成為了全球最大的高空作業(yè)平臺消費市場。根據(jù)IPAF的數(shù)據(jù)，2013年全球租賃市場上共有高空作業(yè)平臺約102萬臺，其中歐美合計超過70萬臺。

歐美市場中，終端用戶往往是通過向租賃公司租賃來使用高空作業(yè)平臺產(chǎn)品，而非通過直接購買方式。根據(jù)公司招股說明書中的信息，2006年北美地區(qū)共有租賃門市部3412個，租賃設(shè)備的價值達90.61億美元，美國幾乎每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有1-2家租賃公司從事高空作業(yè)平臺的出租業(yè)務(wù)。

根據(jù)IPAF的數(shù)據(jù)，2013年美國高空作業(yè)平臺租賃業(yè)收入已達到72億美元，設(shè)備存量超過48萬臺，歐洲10國高空作業(yè)平臺租賃收入也達到23億歐元，設(shè)備存量超過23萬臺。歐美地區(qū)無論是收入還是設(shè)備存量近年來均呈現(xiàn)低速穩(wěn)定增長的特點，市場已發(fā)展成熟。

國際龍頭規(guī)模大，行業(yè)集中度高

高空作業(yè)機械主要生產(chǎn)基地在歐洲、北美和日本，具有代表性的企業(yè)包括美國的Terex(旗下Genie)、美國的JLG(現(xiàn)屬于美國豪士科集團)、法國的Haulotte、加拿大的Skyjack和日本的Aichi。考察Terex、JLG和Haulotte，三家中高空作業(yè)平臺收入最小的Haulotte其2014年營收也達到近30億元，最大的Terex相關(guān)業(yè)務(wù)收入規(guī)模已達到150億元左右。相比國際巨頭，國內(nèi)規(guī)模最大的浙江鼎力其收入規(guī)模也不到Terex的2.5%。

根據(jù)AccessInternational的數(shù)據(jù)，2014年全球高空作業(yè)平臺前20強銷售收入(部分公司數(shù)據(jù)與財務(wù)報表有所不同，我們判斷為統(tǒng)計口徑差異)總計76.9億美元，同比增長5.9%，其中前五大企業(yè)收入占比接近70%，Terex和JLG兩家企業(yè)收入占比近50%，行業(yè)高度集中。

高空作業(yè)平臺國際巨頭：產(chǎn)品高端化，向非歐美地區(qū)拓展

國際巨頭經(jīng)過多年的發(fā)展，已擁有極強的研發(fā)制造能力，產(chǎn)品也向高端化發(fā)展。以Terex為例，2014年高空作業(yè)平臺業(yè)務(wù)中直臂式高空作業(yè)平臺收入占比達到53%，較為低端的剪叉式占比為23%。相比之下，根據(jù)我們的調(diào)研，中國廠商產(chǎn)品仍以相對低端的剪叉式為主，即使是國產(chǎn)龍頭浙江鼎力剪叉式高空作業(yè)平臺銷售占比也超過50%。

由于歐美市場發(fā)展已基本成熟，增速較低，國際巨頭近年來加大了對歐美以外市場的開拓力度。2009年，Haulotte位于常州的亞洲第一個生產(chǎn)基地正式投產(chǎn);2010年，JLG天津工廠正式上線，Skyjack也宣布正式進入中國市場;2011年，Terex在常州的工廠正式落成。隨著市場開拓，近年來Haulotte亞太區(qū)收入占比持續(xù)提升，從2009年的8.3%升至204年的14.9%，Terex高空作業(yè)平臺業(yè)務(wù)歐美以外地區(qū)收入占比也從2012年起穩(wěn)步上行。

我們認為，歐美巨頭的拓展及技術(shù)實力雄厚、產(chǎn)品高端化的特點一方面可以讓新興地區(qū)的客戶接觸到最先進的高空作業(yè)平臺產(chǎn)品，迅速了解其優(yōu)勢和特點，加快市場的培育，另一方面也為本土高空作業(yè)平臺制造企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，促使本土企業(yè)加大研發(fā)力度，加強中高端產(chǎn)品的開發(fā)。