政策微刺作用不明顯 工程機械行業下行趨勢正進一步加大

金九銀十，每年的9月10月，一直是工程機械行業銷售走俏的兩個月，但從近期公布的9月份行業統計數據來看，今年的銷售旺季或許并不會太盡如人意。

今年以來，國家出臺了一系列微刺激政策來促進我國經濟的發展，這也將在一定程度上促進工程機械行業回暖。然而，從實際效果來看，其作用并不明顯，目前，我國工程機械行業的下行趨勢正在進一步加大。

行業降聲一片

數據顯示，納入統計的28家主要挖掘機廠家9月份共銷售挖掘機4559臺，同比下降33%，累計同比下降15%;裝載機銷量同比下降24%至10001臺，年初至今銷量同比下降10%;推土機方面，12家推土機主要制造商9月份銷售推土機535臺，同比下降252臺，降幅達32.02%，1~9月累計銷售6369臺，同比下降1318臺，降幅達17.15%;22家企業9月份銷售壓路機989臺，同比下降338臺，降幅達25.47%。

從今年8月份工程機械四種主要產品(挖掘機、裝載機、壓路機、推土機)的銷售數據來看，全行業都突出了“降”字。

8月份，挖掘機生產企業中主要28家企業的液壓挖掘機銷量為3102臺，環比降低5.6%，減少銷售184臺;同比下降達到30.2%，共計減少1342臺。

當月外資品牌挖掘機產品市場占有率繼續上升達到60.32%，國內品牌挖掘機市場占有率降到39.68%。1~8月份，液壓挖掘機銷量為49620臺，國外企業產品的市場占有率為61.25%，繼續呈現上升態勢，國內企業市場占有率僅存38.75%。

總體來看，8月份挖掘機市場整體銷量略有下降，但其中外資品牌銷量出現上揚。數據顯示，6噸級以下挖掘機產品在2014年8月份共有21家主要生產企業實現銷售共計908臺，環比下降3.9%，減少37臺。卡特彼勒、久保田、日立等品牌的當月銷售均有增長，久保田月銷售小挖114臺，同比增長32%。

而在國內品牌中，三一銷售136臺，占國內份額的33.1%，繼續領跑國內小挖銷售。

裝載機方面，據9月份的裝載機/推土機銷售數據顯示：裝載機銷量(含出口)同比下降24%至10001臺，年初至今銷量同比下降10%。

分月份來看，8月份，28家裝載機生產企業銷售裝載機10223臺，較7月份環比下滑12%，較去年同期下滑19.5%。其中國內銷售8543臺，較去年同期下滑14.2%;出口受到重挫，總計出口臺數1680臺，較去年同期大幅下滑39.2%。

去年8月，柳工、徐工分別以579、628臺出口量位居所有品牌第1、2名，但今年這兩個品牌分別僅僅出口191、392臺，出口下滑幅度達67%、50%;廈工8月出口也受到較大影響，較去年同期下滑41.5%。

從所有品牌裝載機8月份排名來看，柳工8月份表現不佳，結束了5、6、7連續三個月三連冠的好成績，在5大品牌中以13.7%的市場份額排名墊底;取得8月份銷售冠軍寶座的品牌是臨工，以1799臺銷售量占行業17.6%的市場份額。

卡特彼勒青州有限公司即原山工在8月份取得了今年2月份以來的最佳市場份額，市場份額超過5%。長期以來，中國裝載機市場5大品牌占據了75%~80%的市場份額，其余品牌很少有超過5%市場份額的情況出現。此次山工超5%市場份額是有其內在因素的，山工依靠卡特彼勒強大的資金、營銷平臺，以及強大的技術管理支持，如果持續良性運營，很有可能打破目前中國裝載機市場5強格局。

壓路機方面，2014年9月份行業22家企業銷售壓路機989臺，環比下降43臺，降幅達4.17%;同比下降338臺，降幅25.47%。月度銷量降至千臺以內，為近六年來新低，自2009年“四萬億”啟動以來，歷年來9月份，我國市場上壓路機銷量均保持在千臺之上，其中2009年1827臺，2010年1907臺，2011年1442臺，2012年1001臺，2013年1327臺，可見當前壓路機行業仍處于低位運行。

分月份來看，8月全行業銷售壓路機1032臺，環比下降100臺，環比降幅達8.8%，與7月份相比，環比降幅收窄，與去年同期的環比降幅9.1%基本一致，符合行業的季節性走勢特征;同比下降231臺，降幅18.3%，可見國內外需求態勢基本一致，總體處于低位運行。

8月份靜碾系列產品銷售46臺，同比下降33臺;輪胎系列產品銷售109臺，同比下降17臺;機械單鋼輪系列產品銷售398臺，同比下降59臺;全液壓單鋼輪系列產品銷售159臺，同比下降79臺;雙鋼輪系列產品銷售131臺，同比下降15臺;輕型系列產品銷售176臺，同比下降24臺。

8月份，20噸機械式單鋼輪產品銷售124臺，環比增長16臺;20噸以上機械單鋼輪產品銷售169臺，環比增長14臺。

業內5家外資品牌，8月銷售95臺，與去年同期的94臺相比基本持平，累計銷售840臺，同比增長80臺，市場份額仍保持在8%以上，與去年相比無明顯增長。

具體從產品來看，外資品牌壓路機的銷量主要集中在雙鋼輪產品上，今年1~8月銷售428臺，占據其整體銷量的50%以上，同時也占據行業36%的市場份額，特別是大噸位雙鋼輪產品的優勢更為突出，12噸及以上產品銷量第一的位置仍由外資企業占據。

推土機方面，8月份，12家推土機主要制造商銷售推土機483臺，與去年同期相比下降262臺，降幅達到35.17%;環比7月份539臺的銷量，下降10.39%。年初至今累計銷售5834臺，同比下降1066臺，降幅達15.45個百分點，下降幅度進一步增大。

從8月行業銷售的產品結構來看，作為市場上的絕對主銷機型，160、165馬力推土機銷售236臺，同比減少179臺，降幅達到43.13%，占總銷量的比重降至48.86%，從其并不樂觀的市場表現能看出下滑的必然性。

除主銷機型受挫外，120、130馬力推土機當月銷售10臺，同比下降47臺，起伏較大;140馬力當月銷售4臺，同比下降13臺，但其基數小，對總銷量影響較小;220、230馬力當月實現銷售162臺，下降26臺。

120以下馬力推土機銷量與同期基本持平。180、300及以上馬力產品實現微量增長，避免了產品線的全面下降。

基建或拉動行業復蘇

據記者了解，目前，國家基礎建設方支出繼續增加，8月4日，發改委發文總結了2014年上半年的交通工作，并簡單部署了下半年的任務。

該文章稱，2014年上半年，蘭新鐵路第二雙線、杭州至長沙鐵路客運專線、山西中南部鐵路通道、貴陽至廣州鐵路、成都至重慶鐵路客運專線等在建項目有序推進，北京至沈陽鐵路、上海至南通鐵路開工建設。大同至西安鐵路太原至西安段、南寧至廣州鐵路黎塘至梧州段、南寧至黎塘鐵路、武漢至黃石城際鐵路、武漢至黃岡城際鐵路等10個鐵路項目建成通車，山西呂梁、湖北神農架、吉林通化、黑龍江撫遠、青海德令哈等5個支線機場建成通航。

此外，發改委正在積極協調推進北京新機場、蒙西至華中煤運通道鐵路下稱蒙華鐵路、拉薩至林芝鐵路等重大交通項目前期工作，爭取早日開工建設。

僅以鐵路而言，2014年上半年，其固定資產投資為2352億元，距離全年8000多億的投資額，尚有6000億元左右的差距，因此下半年鐵路的投資空間將是十分巨大的。

9月10日，水利部召開了新聞通氣會，這次會議透露：水利部優先安排國務院確定的172個節水供水重大水利項目，在目前在建40個項目的基礎上，今明兩年將新開工建設44個重大水利工程。同時對尚未立項的88項工程加快前期論證和立項審批，力爭在“十三五”期間全部開工建設。

根據國務院的部署，在繼續抓好中小型水利設施建設的同時，集中力量有序推進一批全局性、戰略性節水供水重大水利工程建設，國務院確定分步建設172個節水供水重大水利項目。工程建成后，將實現新增年供水能力800億立方米和農業節水能力260億立方米、增加灌溉面積7800多萬畝，使我國骨干水利設施體系顯著加強。

今年上半年中央財政棚改支出419億增148%。今年以來，國家對棚戶區改造的支持進一步加大。日前，國務院辦公廳頒發了《關于進一步加強棚戶區改造工作的通知》，要求各地區、各有關部門進一步加大棚戶區改造工作力度，力爭超額完成2014年目標任務，并提前謀劃2015~2017年棚戶區改造工作。

棚戶區改造，是我國政府針對住房質量差、缺少必要配套設施、環境衛生條件惡劣、中低收入居民相對集中的城市危舊房集中區域，組織實施的住房改造專項行動計劃。

新一屆中央政府提出的建設任務是從2013年到2017年“再改造1000萬戶以上各類棚戶區”，同時提出在以人為核心的新型城鎮化推進過程中，“要改造約1億人居住的城鎮棚戶區和城中村”，由此新一輪棚改的序幕拉開。

中國工程機械工業協會秘書長蘇子孟不久前曾表示，面對市場調整，我國工程機械企業應苦練內功、迎接挑戰，總結經驗，抱團取暖，轉型升級、創新發展，為國家建設提供裝備保障。目前，行業各相關企業努力調結構、轉方式，不斷加快技術創新、產品創新、管理創新、渠道創新、體制機制創新和國際化步伐。

對于下半年的走勢，蘇子孟也表達了謹慎樂觀的態度：“盡管上半年下行壓力加大，但隨著國家預調微調穩增長的各項政策實施，企業的經營環境將進一步改善，行業運行將企穩回升。2013年底協會預計了全行業2014年銷售收入增長7%的目標，我們目前還維持不變。從上半年的運行態勢看，挖掘機械，工程起重機械，鏟土運輸機械，混凝土機械完成全年目標還需要觀察;出口進一步增加的難度也較大。”