下半年中國鋼材出口形勢分析

    盡管鋼協(xié)在第一時間就加征關(guān)稅的傳聞進行了澄清，但5月份的鋼材出口數(shù)量還是輕松突破了550萬噸。估計6月份出口數(shù)量至少不會低于5月。據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)字，今年前5個月，國內(nèi)累計出口鋼材2172萬噸，出口鋼坯11萬噸，分別同比下降了20.8%和96.9%。從環(huán)比的角度分析，今年前5個月鋼材出口呈現(xiàn)為逐月放大的趨勢。國際市場價格高位運行顯然對國內(nèi)市場的鋼材出口形成了拉動因素，因此，藍鯨鋼工作室認為下半年國際鋼材價格走勢對國內(nèi)鋼材出口形勢的影響巨大。

    一、今年前5個月，國內(nèi)鋼材進出口雙雙同比下降，但環(huán)比連續(xù)數(shù)月呈上升態(tài)勢。同時，出口結(jié)構(gòu)進一步向板管帶材傾斜，這一趨勢在今年下半年不會改變。

    1、今年前5個月，國內(nèi)累計進口鋼材702萬噸，累計出口鋼材2172萬噸，凈進口鋼材1470萬噸，同比降低了27.0%；累計進口鋼坯8萬噸，累計出口鋼坯112萬噸，凈出口鋼坯3萬噸，同比降低了99.1%。藍鯨鋼工作室認為即使是最為保守的估計，在4-5月份的出口環(huán)比上升的局面下，對6月份的出口形勢都會作出持續(xù)上升的預(yù)計。

    2、從出口結(jié)構(gòu)分析，板管帶材持續(xù)增加，長材出口比例呈降低的趨勢。今年前5個月，長材出口比重為28.5%，比上年同期降低了9.4個百分點，板管帶材出口量為1409萬噸，出口比重為64.9%，比上年同期提高了7.5個百分點；長材進口比重為8.0%，同比下降了0.6個百分點，板管材比重為89.7%，同比提高了0.9個百分點。

    從出口鋼材結(jié)構(gòu)看，今年前5個月板管帶材出口量同比下降了10.4%，而長材出口數(shù)量明顯降低，出口數(shù)量下降了40.6%。進口的結(jié)構(gòu)變化不大，1-5月全部進口鋼材702萬噸中，有近90%的比重是板管帶材，有8%是長材，這一比例與去年同期基本沒有大的變化。

    從具體的品種分析，出口量降幅最明顯的是窄鋼帶，冷軋窄帶鋼和熱軋窄帶鋼出口量分別同比下降了42萬噸和54.9萬噸，同比降幅分別為86.3%和78.0%，減少的出口量合計96.9萬噸占國內(nèi)產(chǎn)量的5.1%，占全部鋼材出口減量的16.8%；鋼筋出口也大幅度同比降低了83.0%，出口量同比減少了281.7萬噸，這個數(shù)字相當于前5個月全國鋼筋產(chǎn)量的7.2%；線材出口量同比降低了41.0%，1-5月少出口125萬噸，相當國內(nèi)線材累計產(chǎn)量的3.7%，少出口數(shù)量鋼材出口減量的21.7%。此外，中小型型鋼、冷軋薄板、鍍層板、焊管、大型型鋼以及厚鋼板出口量也有明顯的降低。彩涂板出口量明顯增長，幾乎增長了1倍，1-5月累計出口量達到了75.7萬噸；棒材和冷軋薄寬鋼帶分別增長了44-46%，中板、無縫管、熱軋薄板、鐵道材均有明顯的增長。

   3、出口鋼材價格經(jīng)歷了一個漫長的上升期，自去年的3月份起至今年的5月份，在連續(xù)十五個月的時間里(除了07年的10月份以外)，基本上實現(xiàn)了逐月上漲的走勢。

    去年鋼材出口價格的連續(xù)上升走勢，正好與鋼材出口規(guī)模的變化形成對照。而從今年近4個月以來出口數(shù)量的變化趨勢看，出口價格和出口量呈現(xiàn)為雙雙上揚的走勢。從價格上漲的實際情況看，顯然長材出口價格的上漲更為強勁，5月份棒線材出口平均價格為861美元/噸，比年初上漲了28%，同比上漲了78%；角型材出口平均價格為856美元/噸，比年初上漲了27%，同比上漲了72%；板帶材出口平均價格為959美元/噸，比年初上漲了22%，同比上漲了31%；出口平均價格為1163美元/噸，比年初上漲了12%，同比上漲了31%。

    二、國際市場的拉動因素強勁，美國、歐洲和亞洲地區(qū)的鋼材價格迅猛上漲，拉動國內(nèi)鋼材價格持續(xù)上升。

    1、從CRU的國際價格指數(shù)看，盡管看起來在進入08年以后，三個主要市場的價格指數(shù)增長達到了空前的幅度，但是從價格指數(shù)高度的變化情況看，亞洲指數(shù)越來越成為價格漲幅的領(lǐng)跑者了。因為從去年的7月份起，歐洲就已經(jīng)被亞洲代替成為第二棒。但進入08年以來，歐洲第二棒的位置也不能保證了，北美地區(qū)和亞洲地區(qū)遠遠地把歐洲市場甩在后面。

    從價格指數(shù)的同比情況看，北美地區(qū)鋼材價格指數(shù)今年以來上漲了71.5%，是全球價格上升速度最快的地區(qū)；其次是亞洲地區(qū)，價格上升了60.9%；歐洲地區(qū)也有不俗的漲幅，累計上漲了47.2%，但這個漲幅分別比北美和亞洲低24.3個百分點和13.7個百分點。

    2、北美地區(qū)價格瘋狂上漲當然不是沒有原因的，需求增長和資源的相對短缺是價格上漲的主要動力，由于北美地區(qū)的鋼材進口長達十四個月持續(xù)降低，使得庫存指數(shù)處于一個非常低的水平，即使在今年4月份有所抬頭，但仍處于非常低的水平。

    歐洲的德國以及亞洲的日本情況較為復(fù)雜，日本進入08年以來，庫存指數(shù)呈現(xiàn)降低的趨勢，但基本上是周期性的波動。而德國庫存水平呈持續(xù)上升的態(tài)勢。日本和德國價格保持上漲很大程度上應(yīng)歸于原料價格大幅度上漲帶來的成本上升，美國當然也存在這樣的問題，但庫存水平偏低對價格的強勁上升起了重要的作用。此外高昂的海運費也阻擋了鋼材全球范圍內(nèi)的流動，也是造成鋼材資源局部緊張的因素。

    預(yù)計下半年的全球鋼材價格將繼續(xù)高位運行，從原料成本以及運費成本考慮以及人民幣持續(xù)升值的角度看，國內(nèi)鋼材價格也將保持一定的韌度，出口數(shù)量繼續(xù)保持環(huán)比增長也應(yīng)該不會令人感到意外，當然這是在關(guān)稅不做調(diào)整的情況下。